Powrót głównych bohaterów do rodzinnego miasta po 20 latach ożywia stare animozje i liczne wspomnienia. Nieumyślnie krzyżują plany lokalnego półświatka i wpadają w coraz większe tarapaty.

Poppy i Mruk odkrywają, że istnieją inne światy zamieszkane przez Trolle. Kiedy niebezpieczeństwo zagrozi całej populacji, Poppy z przyjaciółmi wyruszy w podróż przez nowe lądy, aby pogodzić ze sobą wszystkie Trolle i wspólnie pokonać wroga.

Kiedy z Muzeum Narodowego w Poznaniu znika perła kolekcji – „Plaża w Pourville” Claude’a Moneta, a o kradzież zostaje fałszywie oskarżona ciotka Julki – dzieci muszą odnaleźć obraz i odkryć tożsamość prawdziwego złodzieja.